2016年，受國際關(guān)系與市場準(zhǔn)入雙重因素影響，日韓電池企業(yè)未能充分享受到中國電動(dòng)汽車高速發(fā)展的紅利。在這段時(shí)間，中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)需求爆發(fā)，以寧德時(shí)代（CATL）為代表的國內(nèi)電池企業(yè)獲得了大部分市場份額。中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出很強(qiáng)的“馬太效應(yīng)”發(fā)展趨勢。

　　數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)的集中度越來越高。2018年，國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)安裝量排名前十的企業(yè)分別為CATL、比亞迪、國軒高科、力神、孚能、比克、億緯鋰能、國能、中航鋰電、卡耐新能源，這十家企業(yè)的電池出貨量已經(jīng)占據(jù)82.9%。而且在前十強(qiáng)里，CATL和比亞迪又遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于其它廠家。

　　日韓電池企業(yè)在國外發(fā)展比較迅速，但是在中國一直低調(diào)前行，2018年底，由于中國電池產(chǎn)業(yè)鏈的原因，他們又重新啟動(dòng)了在中國的產(chǎn)能。比如，2018年11月，三星SDI重啟位于西安的三星環(huán)新動(dòng)力電池二期項(xiàng)目，項(xiàng)目建成后將形成5條60Ah鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)線。2018年10月，LG化學(xué)動(dòng)力電池項(xiàng)目在南京江寧濱江開發(fā)區(qū)開工，規(guī)劃建設(shè)電極、電芯生產(chǎn)線23條，其中動(dòng)力電池16條、儲(chǔ)能電池3條、小型電池4條。

　　從他們在中國電動(dòng)汽車市場的實(shí)際裝車情況分析，2018年7月至2019年1月，7個(gè)月一共裝車4700臺左右，涵蓋了混合動(dòng)力、插電式混合動(dòng)力和純電動(dòng)三類車型（主要包括企業(yè)在中國生產(chǎn)的車輛，不包括進(jìn)口車型）。

　　對一些主要的國外動(dòng)力電池企業(yè)的應(yīng)用進(jìn)行梳理，我們發(fā)現(xiàn)它們的量主要是通過合資企業(yè)實(shí)現(xiàn)。比如LG的主要客戶是一汽大眾A6 PHEV、上汽通用和零星的幾臺Volvo PHEV；松下的客戶包括兩部分，一部分是生產(chǎn)PHEV的福特和廣本，還有就是通過國內(nèi)合作企業(yè)輸送的專用車、純電乘用車；SK和日立的客戶，北京奔馳只裝了一臺，另外，日立也裝了一些車。

　　從前面七個(gè)月的數(shù)據(jù)看，日韓企業(yè)失去的是CATL從合資企業(yè)拿到的PHEV電池訂單，從近三個(gè)月發(fā)展情況來看，數(shù)量并不小。

　　目前，我國電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化，有能力滿足合資車企對插電式混合動(dòng)力電池的需求。關(guān)于日韓競爭對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的影響，從目前的情況來看，長期的競爭有一個(gè)調(diào)整的過程。我們分析認(rèn)為，如果年底三星、松下、LG進(jìn)駐，并同國內(nèi)電池企業(yè)拼價(jià)格，國內(nèi)龍頭電池企業(yè)在短期內(nèi)還能撐得住。

　　這些龍頭電池企業(yè)目前之所以還有很高的利潤，主要有三點(diǎn)原因：一是BOM成本的四大主材他們基本都參股，議價(jià)能力強(qiáng)。二是產(chǎn)品工藝和優(yōu)率比二、三線企業(yè)強(qiáng)。三是同各類整車企業(yè)都有很高的議價(jià)能力，同時(shí)能收取一些開發(fā)費(fèi)（根據(jù)不同客戶的情況收取數(shù)額不等的開發(fā)費(fèi)，這個(gè)數(shù)字因?qū)嶋H情況會(huì)有差異）。

　　2019年，供需雙方的博弈可能并不會(huì)引發(fā)潛在能供給的日韓電池企業(yè)大舉以低價(jià)方式進(jìn)入，從現(xiàn)有成本結(jié)構(gòu)來看，中國電池企業(yè)在生存條件下會(huì)盡可能通過自救方式實(shí)現(xiàn)價(jià)格優(yōu)勢。

　　車企選購電池會(huì)從多個(gè)角度進(jìn)行考慮，比如會(huì)根據(jù)補(bǔ)貼退坡節(jié)奏，對電池系統(tǒng)成本壓縮是需求，是第一位的；比如從供應(yīng)安全角度；再比如從電芯角度，大電芯和普通電芯在某些特性上可能會(huì)分層，形成一些區(qū)域定制版本。對于國內(nèi)電池產(chǎn)業(yè)扶持戰(zhàn)略的制定，其實(shí)已經(jīng)在某種程度上有了很大的改變。

　　這幾年，國外電池在技術(shù)和成本上的優(yōu)勢并沒有那么大了，如果放在同一個(gè)市場進(jìn)行競爭，并不像之前會(huì)有很大的產(chǎn)品特性差異和低價(jià)差異。目前，從本田這樣的日本車企改變采購策略，到歐洲車企通過訂單拉著各電池企業(yè)去歐洲建立鋰電池供應(yīng)鏈，已經(jīng)說明國內(nèi)外電池企業(yè)出現(xiàn)了互有攻守甚至互相占優(yōu)的情況。即使接下來的補(bǔ)貼政策使得市場存在波動(dòng)性，但是這樣的發(fā)展趨勢并不會(huì)改變。未來，如果資本對優(yōu)秀的二線軟包電池企業(yè)進(jìn)行注資，那么這些企業(yè)可能會(huì)給國外電池企業(yè)帶來很大的挑戰(zhàn)。

　　比如吉利衡遠(yuǎn)、長城蜂巢如果能獨(dú)立站住腳，那么產(chǎn)業(yè)模式或?qū)?huì)被重新劃分，在補(bǔ)貼退出情況下，車企會(huì)根據(jù)自身狀況進(jìn)行企業(yè)戰(zhàn)略的布局，并不會(huì)像之前那樣單純地追求高增長和市場份額。

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