2020年注定不會是一個平凡的年份。表面波瀾不驚的中國動力電池市場，底下的暗流不斷涌動。

　　政策面迎來重大變化，對外將不再有門檻政策面上，2019年11月28日，工業(yè)和信息化部組織有關(guān)《2021年-2035年新能源汽車發(fā)展規(guī)劃》的討論，召開了節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展部際聯(lián)席會議聯(lián)絡(luò)員會議。

　　工業(yè)和信息化部辛國斌副部長指出，當(dāng)前我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨新形勢、新情況，為搶抓機遇、應(yīng)對挑戰(zhàn)，亟需加快制定《規(guī)劃》，堅持不懈推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在汽車產(chǎn)業(yè)鏈新階段，《2021年-2035年新能源汽車發(fā)展規(guī)劃》的即將出臺，引起了新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的高度關(guān)注。

　　此外，值得注意的是，《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》即將退出歷史舞臺，“白名單”制度的消失，這意味著國外動力電池生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)入中國不再有任何門檻。在12月6日工信部發(fā)布的第11批新能源車推廣目錄中，北京奔馳PHEV搭載SKI電池，國產(chǎn)的Model 3搭載松下、LG電池，廣汽豐田純電CH-R配套松下電池……補貼目錄也已對外資電池企業(yè)放開。

　　和新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入新階段發(fā)生巨變一樣，政策也迎來了重大變化。

　　經(jīng)濟面短期承壓，長期向上趨勢不變經(jīng)濟面上，動力電池市場受新能源汽車銷量影響較大。因此，在整體汽車銷量不及預(yù)期的情況下，有機構(gòu)預(yù)測，今年全年的產(chǎn)量很可能將首次出現(xiàn)近五年（或近十年）來的首次負(fù)增長。

　　據(jù)動力電池應(yīng)用分會研究部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年。1～11月累計產(chǎn)量102.19萬輛，同比增長2.97％。盡管汽車銷量不及預(yù)期，動力電池的表現(xiàn)卻還差強人意。2019年1～11月，我國動力電池累計裝機量為52.47GWh，同比增長20.51％。11月我國動力電池裝機量為6.29GWh，同比下降29.49％，環(huán)比增長54.29％。

　　從經(jīng)濟面來看，雖然短期內(nèi)新能源汽車市場承壓，但中長期國際車企正在加速推進(jìn)新能源汽車戰(zhàn)略，全球新能源汽車市場將加速發(fā)展。根據(jù)R&M報告顯示，預(yù)計在2019～2025年的預(yù)測期內(nèi)，全球電動汽車電池市場的復(fù)合年增長率將超過19％。亞太地區(qū)（尤其是中日韓）CAGR的復(fù)合年增長率將超過19％。

　　因此，越來越多的從業(yè)者都向《洲際蓄電池》表達(dá)了近似相同的觀點：作為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，在國內(nèi)政策引導(dǎo)以及全球加速電動化經(jīng)濟趨勢的合力下，新能源汽車和動力電池發(fā)展的中長期成長確定性向上趨勢不變。外資電池徹底放開，推動動力電池企業(yè)優(yōu)化重組從最新公布的《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄（2019年第11批）》來看，特斯拉、奔馳、豐田等外資品牌的新能源車型都進(jìn)入了補貼序列。其中，特斯拉進(jìn)入目錄的車型申報了兩個版本，對應(yīng)不同的電池系統(tǒng)能量密度和續(xù)航里程。

　　特斯拉的同一款車型為何會出現(xiàn)這種差異？這或在一定程度上與特斯拉選取的供應(yīng)商不止一家有關(guān)。今年以來，特斯拉被曝與多家動力電池企業(yè)達(dá)成了“不排他”協(xié)議，“緋聞”對象包括寧德時代、LG化學(xué)等。特斯拉的電池供應(yīng)商一直撲朔迷離。電池中國網(wǎng)動力電池應(yīng)用分會研究部的一篇報告指出，入選推薦目錄的特斯拉車型，搭載的是“特斯拉(上海)自產(chǎn)的三元電池”。

　　特斯拉的確一直自產(chǎn)電池模組，不過電芯將由誰提供？一位長期觀察特斯拉的人士對《洲際蓄電池》分析說，該車型之所以出現(xiàn)兩種能量密度，是因為搭載了松下和LG化學(xué)兩家公司的電池單體（即電芯）。

　　“這是首次出現(xiàn)搭載國外電池單體的車型進(jìn)入補貼目錄的情況。”該人士指出，除了特斯拉，北京奔馳和廣汽豐田的兩款車也都進(jìn)入了補貼目錄，它們搭載的也都不是國產(chǎn)電池。

　　特斯拉并未回應(yīng)具體使用哪家公司的電芯，但自從動力電池“白名單”廢除以來，外資企業(yè)生產(chǎn)的電池以及搭載這些電池的汽車進(jìn)入補貼目錄，只是遲早的事。

　　2015年3月，工信部發(fā)布《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范》，將搭載獲批企業(yè)生產(chǎn)的電池作為拿到新能源汽車補貼的基礎(chǔ)性條件，此后工信部先后發(fā)布四批動力電池生產(chǎn)企業(yè)目錄（即“白名單”），為中國的動力電池產(chǎn)業(yè)筑起了一道“墻”。

　　信息顯示，入選的57家電池廠商均為本土企業(yè)，而此前上汽、長安、奇瑞等多家車企使用的松下、三星、LG化學(xué)等日韓電池廠商均不在列。由于與補貼掛鉤，這些外資電池企業(yè)只能暫時退出了中國市場。

　　不過，“白名單”早已與行業(yè)發(fā)展情況脫節(jié)。智庫君此前了解到，在實際操作中，“白名單”執(zhí)行并沒有那么嚴(yán)格，部分沒有使用“規(guī)定”電池的車型，也進(jìn)入了工信部的產(chǎn)品目錄，與此同時，隨著市場集中度提升，部分“白名單”中的企業(yè)卻已經(jīng)縮減業(yè)務(wù)甚至破產(chǎn)。

　　業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，取消電池“白名單”、向外資放開動力電池市場，是中國新能源汽車從政策驅(qū)動邁向市場驅(qū)動的關(guān)鍵一步，只有更多有實力的企業(yè)入局，才能更快地增加產(chǎn)能并以降低成本，實現(xiàn)新能源汽車的真正發(fā)展。

　　市場化是大勢所趨，放開“白名單”之外，逐漸退坡的補貼更是推動行業(yè)市場化的直接舉措。近日公布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》(征求意見稿)也明確提出，要推動動力電池企業(yè)優(yōu)化重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度。日韓電池廠紛至沓來，是鯰魚還是清道夫？經(jīng)濟面向好，市場準(zhǔn)入門檻不再，對外資電池企業(yè)而言，占據(jù)全球銷量半壁江山的中國新能源汽車超級市場，極具誘惑力。

　　而距離中國市場較近的日韓企業(yè)已經(jīng)開始行動了。12月5日，由北汽集團、北京電控及韓國SK集團聯(lián)合成立的北電愛思特在江蘇省金壇經(jīng)濟開發(fā)區(qū)正式竣工投產(chǎn)。SKI的首席執(zhí)行官金俊在5日的竣工儀式上強調(diào)，“這將是為確保全球競爭力而邁出的第一步”。

　　與SK“相愛相殺”的另一家韓企——LG化學(xué)，對中國市場的布局同樣不甘人后。12月10日，LG化學(xué)向格林美公司正式下達(dá)了新能源動力電池用高鎳三元前驅(qū)體產(chǎn)品批量采購訂單，標(biāo)志著格林美開始全面向LG化學(xué)供應(yīng)新能源動力電池用高鎳三元前驅(qū)體產(chǎn)品。LG化學(xué)預(yù)期，到2023年要在中國實現(xiàn)23GWh的產(chǎn)能，這意味著其動力電池產(chǎn)能近三分之一在中國投放。

　　目前，松下在中國的動力電池產(chǎn)能大約為5GWh，中國大連的新建兩條生產(chǎn)線投產(chǎn)后，國內(nèi)年產(chǎn)量將接近9GWh。近日，松下電器中國東北亞總裁本間哲朗在浙江嘉興的一個發(fā)布會上提到：“未來不排除在中國設(shè)電池廠為特斯拉供貨。”

　　應(yīng)對市場變化，國產(chǎn)降本將是關(guān)鍵在行業(yè)政策的支持和鼓勵下，近年來國內(nèi)一批動力電池企業(yè)迅速成長，包括寧德時代、比亞迪、國軒高科等，也包括近期登陸科創(chuàng)板的孚能科技。其中，寧德時代已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)“霸主”，最新數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度寧德時代在國內(nèi)市場的占有率已經(jīng)提升至51％。

　　在市場逐漸放開的趨勢下，外資動力電池企業(yè)也紛紛在中國進(jìn)行了布局。2018年，LG化學(xué)在南京落地了動力電池投資項目，松下也計劃在大連工廠專門制造用于電動車的電池。值得一提的是，特斯拉國產(chǎn)后的電池供應(yīng)商，松下和LG化學(xué)都是熱門傳聞對象。其中，松下是特斯拉“熟悉”的合作伙伴，美產(chǎn)特斯拉便是由松下供貨。

　　特斯拉的“舉棋不定”和“兩手準(zhǔn)備”在一定程度上反映出動力電池行業(yè)競爭之激烈。而在中國市場快速發(fā)展了幾年的本土品牌，這一次能否直面外資品牌的競爭呢？

　　一位接近動力電池行業(yè)的人士對智庫君表示，外資動力電池的競爭優(yōu)勢主要是技術(shù)與成本控制，在市場上形成了一定“壁壘”。以松下為例，有產(chǎn)業(yè)分析指出，盡管同樣生產(chǎn)的是三元鋰電池，但松下采用的是另外一種配比的原料，可以在提升能量密度的同時降低成本。不過，在近幾年的發(fā)展中，隨著規(guī)模提升，國內(nèi)動力電池的成本也在逐年降低。以寧德時代為例，2015年其動力電池系統(tǒng)價格為2.27元/Wh，2018 年降至1.16元/Wh，年均復(fù)合下降約20％。

　　國內(nèi)動力電池企業(yè)也在降本方面進(jìn)行了諸多嘗試。例如，比亞迪和寧德時代都在研發(fā)CTP（Cell to Pack，無模組動力電池包）技術(shù)，試圖用更精簡的電池包內(nèi)部設(shè)計來提升電池性能，億緯鋰能等企業(yè)也在年報中表示要提升產(chǎn)線的自動化水平，來提升良品率，降低成本。

　　CTP技術(shù)尚有很多難關(guān)需要攻克，不過近期有消息顯示，寧德時代的CTP電池包已經(jīng)進(jìn)入批量導(dǎo)入商業(yè)生產(chǎn)的階段。在12月6日寧德時代與北汽新能源深化戰(zhàn)略合作的簽約儀式上，寧德時代董事長曾毓群表示：“CTP技術(shù)將覆蓋到北汽新能源現(xiàn)有和即將推出的全部主流車型。”

　　提升技術(shù)水平、降低成本是關(guān)鍵法門，以寧德時代為代表的中國動力電池企業(yè)即將迎來市場的真正“檢閱”。

　　主編點評

　　眾所周知，把鯰魚放進(jìn)水池里能起到激勵作用——鯰魚在攪動小魚生存環(huán)境的同時，也激活了小魚的求生能力。而如果放入的是清道夫，由于是外來物種在國內(nèi)還沒有天敵，則會威脅本地魚類的生存，甚至?xí)茐纳鷳B(tài)鏈。放開外資電池企業(yè)準(zhǔn)入門檻的舉措，無疑是希望在中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的水缸中放入能激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新性和競爭力的鯰魚。但新入局者會起到鯰魚效應(yīng)還是清道夫的作用？無論是哪種角色，對中國的動力電池產(chǎn)業(yè)鏈而言，今后的路注定了不會一路通途。而一直關(guān)注中國蓄電池企業(yè)成長與全球蓄電池發(fā)展機遇的《洲際蓄電池》，也將2020年繼續(xù)為大家提供最有力的蓄電池行業(yè)信息，引領(lǐng)行業(yè)的發(fā)展。

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