近日，小米集團(tuán)發(fā)布公告稱，以23.7港元配售10億股，凈融資30.6億美元。擬發(fā)行8.55億美元 2027 年到期的可換股債券，初步可換股價(jià)位36.74港元。

　　兩項(xiàng)合計(jì)融資近40億美元，約合300億港元。兩項(xiàng)融資總額，高于小米集團(tuán)2018年7月的IPO 融資凈額240億港元，也使得上市后的小米集團(tuán)總?cè)谫Y額有望突破500億港元。

　　配售約10億股股份，相當(dāng)于該公告日期已發(fā)行股份總數(shù)的約4.1%， 及完成認(rèn)購后經(jīng)擴(kuò)大的已發(fā)行股份總數(shù)約4.0%。配售價(jià)格為 23.7港元，將由經(jīng)辦人配售予不少于六名獨(dú)立專業(yè)機(jī)構(gòu)或個(gè)別投資者。配售價(jià)較股份于最后交易日收市價(jià)26.15港元溢價(jià)約9.4%；較最后五個(gè)連續(xù)交易日平均收市價(jià)每股26.29港元折讓約9.9%。

　　對(duì)這種折價(jià)配售，博大金融控股非執(zhí)行主席溫天納向第一財(cái)經(jīng)記者表示，小米集團(tuán)在年底前發(fā)債和配售，被某些投資者認(rèn)為這是抓住股價(jià)位于高位時(shí)機(jī)，趁勢(shì)做大額融資，也導(dǎo)致短線股價(jià)受挫，在年底的敏感時(shí)段讓投資者有一定意外；而對(duì)認(rèn)購可轉(zhuǎn)債的投資者而言，估計(jì)是不想承受短期的股價(jià)波動(dòng)。

　　小米集團(tuán)對(duì)資金的渴求不僅僅在于折價(jià)配售。小米集團(tuán)擬按初步換股價(jià)每股36.74 港元，發(fā)行于 2027年到期的零息有擔(dān)?？蓳Q股債券，初步轉(zhuǎn)換股價(jià)較12月1日收盤價(jià)溢價(jià)約40.5%。（路沙）

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