2023年11月3日，智能機(jī)器人獨(dú)角獸企業(yè)思靈機(jī)器人宣布完成對(duì)機(jī)器人公司Franka Emika的收購(gòu)。Franka Emika是一家位于慕尼黑專注機(jī)器人尖端技術(shù)研發(fā)的公司，其發(fā)布的Franka Production 3可以通過簡(jiǎn)單的操作和直觀的界面，將生產(chǎn)工藝和專業(yè)知識(shí)輕松轉(zhuǎn)化為機(jī)器人自動(dòng)化，該款機(jī)器人獲得了行業(yè)認(rèn)證。

　　此前，慕尼黑地方法院于2023年8月25日下令對(duì)FrankaEmika進(jìn)行初步破產(chǎn)管理。目前思靈機(jī)器人對(duì)Franka Emika的收購(gòu)已被Franka Emika的債權(quán)人委員會(huì)批準(zhǔn)，交易雙方均表示對(duì)具體條款保密。

　　全球市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模

　　思靈機(jī)器人此次的收購(gòu)，對(duì)于沉寂已久的中國(guó)機(jī)器人并購(gòu)市場(chǎng)而言，無疑是一道響亮的聲音。來自高工機(jī)器人的數(shù)據(jù)顯示，2013年至2023年11月，中國(guó)機(jī)器人領(lǐng)域發(fā)生了約79起企業(yè)并購(gòu)案例，涉及金額超600億人民幣。近十年內(nèi)，中國(guó)機(jī)器人領(lǐng)域的并購(gòu)潮主要發(fā)生在2015-2017年期間。三個(gè)年度內(nèi)發(fā)生的并購(gòu)案例數(shù)量分別為13、15、19起。

　　在接下來的幾年，中國(guó)機(jī)器人企業(yè)并購(gòu)大幅減少，每年發(fā)生的并購(gòu)案例均為個(gè)位數(shù)。但與此同時(shí)，全球以及中國(guó)工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用正呈現(xiàn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

　　近日，IFR發(fā)布的《2023世界機(jī)器人報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》）顯示，2022年度全球工廠中新安裝工業(yè)機(jī)器人數(shù)量為553052臺(tái)，同比增長(zhǎng)5％。其中亞洲占73％，歐洲占15％，美洲占10％。國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)主席Marina Bill表示，2023年新安裝工業(yè)機(jī)器人數(shù)量連續(xù)第二年超過了50萬臺(tái)，預(yù)計(jì)2023年全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)增速為7％，或超過59萬臺(tái)。

　　作為世界工業(yè)機(jī)器人規(guī)模最大的市場(chǎng)，中國(guó)2022年安裝量達(dá)290258臺(tái)，同比增長(zhǎng)5％，刷新了2021年的紀(jì)錄。自2017年以來，機(jī)器人安裝量年平均增長(zhǎng)率為13％。緊隨其后的是日本，2022年安裝量增長(zhǎng)9％，達(dá)到50413臺(tái)，超過了2019年的水平，但未超過2018年55240臺(tái)的歷史峰值。自2017年以來，其機(jī)器人安裝量年平均增長(zhǎng)率為2％。值得注意的是，日本作為世界上主要的機(jī)器人制造國(guó)，其機(jī)器人產(chǎn)量全球占比達(dá)46％。

　　在歐洲，德國(guó)是全球前五大采購(gòu)國(guó)之一，其安裝量下降1％，為25636臺(tái)。在美洲，美國(guó)2022年機(jī)器人安裝量增長(zhǎng)10％，達(dá)39576臺(tái)，略低于2018年40373臺(tái)的峰值水平。

　　其增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力集中在汽車行業(yè)，該行業(yè)2022年安裝量達(dá)14472臺(tái)，增長(zhǎng)率為47％，該行業(yè)部署的機(jī)器人所占份額回升至37％；然后是金屬和機(jī)械行業(yè)與電氣/電子行業(yè)，2022年安裝量分別為3900臺(tái)和3732臺(tái)。

　　中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)態(tài)勢(shì)

　　根據(jù)《報(bào)告》分析，電子電氣、汽車、金屬、機(jī)械等行業(yè)是中國(guó)工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用部署更為廣泛的四個(gè)領(lǐng)域。

　　電子電氣行業(yè)是中國(guó)工業(yè)機(jī)器人的主要客戶，占總安裝量的35%，2022年達(dá)到100,320臺(tái)，比上一年增長(zhǎng)7%。

　　2022年，中國(guó)電子行業(yè)的安裝量占全球該行業(yè)安裝量的64%，中國(guó)生產(chǎn)商提供了其中41%的機(jī)器人。

　　汽車行業(yè)是第二大客戶行業(yè)。年安裝量增長(zhǎng)強(qiáng)勁，2021年達(dá)到新的峰值，2022年繼續(xù)保持這一增長(zhǎng)勢(shì)頭（73363臺(tái)；+26%）。全球汽車行業(yè)54%的安裝量在中國(guó)，中國(guó)制造商提供的機(jī)器人占中國(guó)汽車工業(yè)的17%。

　　2022年，金屬和機(jī)械行業(yè)的機(jī)器人安裝量減少了16%，為30,932臺(tái)。占中國(guó)總安裝量的11%，中國(guó)機(jī)器人供應(yīng)商在這一領(lǐng)域的市場(chǎng)份額為77%。

　　近幾年來，我國(guó)在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的投入不斷增大。其原因一方面是潛在勞動(dòng)力不足，“機(jī)器替人”成大勢(shì)所趨；另一方面，當(dāng)前國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人依賴進(jìn)口較多，其密度與發(fā)達(dá)國(guó)家相比有提升空間，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人空間潛力大。同時(shí)，新能源等行業(yè)在國(guó)產(chǎn)化的浪潮下能為國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)的發(fā)展與滲透提供一定先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

　　工業(yè)機(jī)器人按產(chǎn)業(yè)鏈流動(dòng)情況一般可劃分為上中下游三個(gè)部分：上游為核心零部件，包括控制器、伺服電機(jī)和減速器等；中游為機(jī)器人本體制造，包括關(guān)節(jié)機(jī)器人、SCARA機(jī)器人、直角坐標(biāo)系機(jī)器人、DELTA機(jī)器人等；下游為工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用終端，主要應(yīng)用領(lǐng)域包括汽車、家電、航空航天等行業(yè)。

　　據(jù)艾瑞咨詢的調(diào)研顯示，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈各部分的發(fā)展呈現(xiàn)出較大的差異化。

　　上游-零部件

　　• 減速器：市場(chǎng)集中度極高，高端市場(chǎng)為國(guó)外品牌絕對(duì)壟斷，故廠商議價(jià)能力強(qiáng)，約占機(jī)器人成本的25%-30%。整體供貨周期長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)一般4-6個(gè)月。

　　• 伺服：高端市場(chǎng)依賴進(jìn)口，中低端市場(chǎng)可自主覆蓋。國(guó)內(nèi)廠商中，伺服占機(jī)器人成本比重約25%-30%。

　　• 控制器：本體廠商紛紛自主研發(fā)，但大部分還是需要購(gòu)買第三方產(chǎn)品。控制器占機(jī)器人成本比重約20%-25%。中游-本體

　　• 保有量：2022年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人保有量135.7萬臺(tái)，主要為多關(guān)節(jié)機(jī)器人和SCARA機(jī)器人，其占比分別為60%，40%左右。

　　• 競(jìng)爭(zhēng)格局：市場(chǎng)格局較為集中，整體國(guó)外品牌占比高，約七成左右。

　　• 國(guó)內(nèi)廠商主要打法：通過零部件自研來控制成本結(jié)構(gòu)、發(fā)展協(xié)作機(jī)器人增加產(chǎn)品應(yīng)用場(chǎng)景、拓展家具等新行業(yè)、積極布局出海等。

　　下游-系統(tǒng)集成商

　　• 市場(chǎng)格局較為分散（企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模?。?，其中國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成商占比90%以上。

　　• 機(jī)器視覺、3D相機(jī)等新興的集成生態(tài)伙伴助力工業(yè)機(jī)器人“眼/腦”發(fā)展，解鎖更多、更精應(yīng)用場(chǎng)景。

　　• 傳統(tǒng)系統(tǒng)集成商向綜合解決方案廠商邁進(jìn)，即向上拓展本體能力，向下拓展機(jī)器視覺、柔性?shī)A爪等周邊技術(shù)。

　　早期，機(jī)器人“四大家族”牢牢占據(jù)著行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)相較之下存在著較大的差距。但是相信隨著中國(guó)制造業(yè)向智能制造的持續(xù)發(fā)展，技術(shù)的不斷進(jìn)步，行業(yè)應(yīng)用的逐漸深入，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展將從整體上得到提升，贏來越來越多的市場(chǎng)關(guān)注。

　?。ū疚木C合整理自IFR、艾瑞咨詢）

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