近一、二、三年基金經(jīng)理賺錢榜
- 來源:投資者報(bào)
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- 發(fā)布時(shí)間:2009-08-31 13:29
《投資者報(bào)》數(shù)據(jù)研究部對(duì)“基金經(jīng)理賺錢榜”進(jìn)行細(xì)化，將統(tǒng)計(jì)區(qū)間分為近一年、近兩年和近三年，截止時(shí)間均為今年二季度末，按照這三個(gè)階段分別統(tǒng)計(jì)基金經(jīng)理的凈收益，可以更加公平地比較出其賺錢能力的差別。
面對(duì)不同的市場(chǎng)環(huán)境，基金經(jīng)理也遞交了各不相同的答卷。從整體研究結(jié)果來看，統(tǒng)計(jì)時(shí)間越長，基金經(jīng)理獲得正收益的幾率就越高。
列入最近一年凈收益排名的基金經(jīng)理共329人，平均凈收益為-15億元。其中88人獲得正收益，占總數(shù)的27％；237人獲得負(fù)收益，占總?cè)藬?shù)的72％。
列入最近兩年凈收益排名的基金經(jīng)理共229名，平均凈收益為1.77億元。其中133人獲得正收益，占總數(shù)的58％；94人獲得負(fù)收益，占41％。
列入最近三年凈收益排名的基金經(jīng)理共140人，平均凈收益為13.51億元，其中105人獲得正收益，占75％；35人獲得負(fù)收益，占25％。
近一年：非權(quán)益類基金占優(yōu)
A股市場(chǎng)峰回路轉(zhuǎn)，基金經(jīng)理也絕處逢生。從去年三季度到今年二季度末，大盤演繹了V字形反轉(zhuǎn)走勢(shì)。
上證綜指從2008年7月初的2743點(diǎn)跌至10月底的1664點(diǎn)，再由此觸底反彈，截至今年6月30日，收于2959點(diǎn)，一年間漲幅約為17％。如果從1664點(diǎn)算起，上證綜指漲幅超過70％。
既然大盤上漲了17％，那么股票型基金是否也隨之獲得出色的表現(xiàn)，并在各類基金中撥得頭籌？
事實(shí)并非如此。經(jīng)過《投資者報(bào)》數(shù)據(jù)研究部的統(tǒng)計(jì)，累計(jì)凈收益處于前列的主要是非權(quán)益類的債券型基金和貨幣型基金。近一年來基金經(jīng)理凈收益前30名中，非權(quán)益類基金經(jīng)理占據(jù)20席。
在“近一年基金經(jīng)理賺錢榜”中名列第一的是華夏基金公司的韓會(huì)永。其管理的華夏債券和華夏希望債券基金共實(shí)現(xiàn)凈收益15.65億元，而權(quán)益類基金只能望其項(xiàng)背。
此外，在榜單前10名中，還有5名是非權(quán)益類基金經(jīng)理，他們分別是交銀施羅德基金的李家春和陳曉秋、工銀瑞信的杜海濤、華夏基金的曲波和嘉實(shí)基金的吳洪堅(jiān)。
其中，近一年內(nèi)凈收益超過10億元的全部是非權(quán)益類基金經(jīng)理，除了韓會(huì)永外，李家春和陳曉秋管理交銀施羅德貨幣和交銀增利債券，累計(jì)凈收益為13億元；杜海濤管理的工銀瑞信貨幣和工銀瑞信增強(qiáng)收益，累計(jì)凈收益為10.36億元。
進(jìn)入前10名的權(quán)益類基金經(jīng)理分別是嘉實(shí)基金公司的黨開宇和劉紅輝、農(nóng)銀匯理的欒杰和華夏基金公司的鄭煜。
黨開宇和劉紅輝能夠進(jìn)入前10名主要得益于其管理的嘉實(shí)研究精選，近一年該基金的累計(jì)收益高達(dá)7億元，2008年三季度以來的4個(gè)季度分別獲得凈收益-0.76億元、0.62億元、3.09億元和4.76億元。
從凈值增長率來看，嘉實(shí)研究斬獲頗豐。該基金于2008年5月27日成立，當(dāng)時(shí)上證指數(shù)在3400點(diǎn)附近，截至今年8月25日，大盤大約下跌了13％，而該基金同期的復(fù)權(quán)單位凈值上漲了56％。
在近一年累計(jì)凈收益排在倒數(shù)的后30名中全部是偏股型基金經(jīng)理，其中包含了眾多QDII基金經(jīng)理，如管理上投摩根亞太優(yōu)勢(shì)的楊逸楓、張軍，管理嘉實(shí)海外基金的李凱，以及管理南方全球精選的謝偉鴻、李浩東等。
處在倒數(shù)第一名的中郵核心成長基金經(jīng)理盛軍，和管理QDII的基金經(jīng)理一樣不幸，近一年凈虧損111億元。他在全球經(jīng)濟(jì)下滑和A股市場(chǎng)步入大熊市時(shí)開始管理該基金，并且一下子肩負(fù)了幾百億資金的重任，因此虧損數(shù)字如此觸目驚心，這個(gè)虧損數(shù)字也許他今后一輩子也難以賺回來。
近兩年：大公司排名居前
最近兩年，A股市場(chǎng)亦經(jīng)歷大喜大悲。2007年三季度上證綜指還在像脫韁的野馬般狂奔，從3800點(diǎn)直沖5500點(diǎn)，而從四季度開始臉色驟變，在突破6000點(diǎn)后便表演了一場(chǎng)深度“蹦極”，歷時(shí)一年多時(shí)間僅剩1600余點(diǎn)，跌幅高達(dá)70％，今年股指又被猛然“彈”了上來。
據(jù)《投資者報(bào)》數(shù)據(jù)研究部統(tǒng)計(jì)，完整經(jīng)歷了這場(chǎng)“蹦極”的基金經(jīng)理共有229人。盡管市場(chǎng)“蹦極”并未反彈至初始高度，仍有133位基金經(jīng)理獲得了正收益。
位居“近兩年基金經(jīng)理賺錢榜”前30名的主要是在大型基金公司任職的基金經(jīng)理，其中17位基金經(jīng)理來自前5大基金公司，華夏基金公司占5席、嘉實(shí)和南方基金公司各占4席、易方達(dá)基金公司占3席， 博時(shí)基金公司占1席。
處在前10名的基金經(jīng)理分別是嘉實(shí)基金的鄒唯、黨開宇、邵健和劉熹，易方達(dá)基金的伍衛(wèi)和陳志民，華夏基金的劉文動(dòng)和鞏懷志，華安基金的陳俏宇，工銀瑞信基金的楊建勛。
嘉實(shí)基金有4名基金經(jīng)理進(jìn)入前十名，這主要因?yàn)閺?006年12月至2008年2月，他們共同管理了嘉實(shí)策略精選，而期間大部分屬于牛市行情，并且嘉實(shí)策略規(guī)模龐大，獲得凈收益較高。2008年2月后，該基金由邵健一人管理。
相比之下，也有94位基金經(jīng)理被激烈的“蹦極”運(yùn)動(dòng)耍得暈頭轉(zhuǎn)向。他們?cè)谶@兩年的基金管理中顆粒無收，甚至賠去不少本金。
廣發(fā)聚豐基金經(jīng)理易陽方位列虧損榜首，兩年內(nèi)凈虧損108億元。凈虧損額超過100億元的還有大成基金的施永輝、匯添富基金的龐颯和蘇競(jìng)。
造成大面積虧損的主要原因是牛市中基金管理規(guī)模的膨脹。在2008年的市場(chǎng)暴跌階段，一些基金公司不僅將前期獲利全部吐出，而且后期進(jìn)入的本金部分也成為這些基金經(jīng)理的“學(xué)費(fèi)”。
例如，大成基金施永輝管理的大成藍(lán)籌穩(wěn)健基金，截至2007年6月底，總份額為4.5億份，2007年8月為了擴(kuò)大規(guī)?；疬M(jìn)行大比例分紅，截至三季度末其規(guī)模擴(kuò)大至183億份，達(dá)到此前的40倍。此后該基金的凈收益表現(xiàn)證明，施永輝管理該基金顯得力不從心，短短1年多時(shí)間里虧損額超過100億元，也就是說截至今年二季度末，分紅營銷吸引進(jìn)入的本金已經(jīng)縮水一半。
近三年：黨開宇居前，易陽方殿后
時(shí)間是檢驗(yàn)基金經(jīng)理的標(biāo)尺，從基金經(jīng)理任職時(shí)間可以明顯看出，管理基金時(shí)間越長，出現(xiàn)凈虧損的概率就會(huì)越小。近三年基金經(jīng)理凈收益統(tǒng)計(jì)顯示，僅有25％的基金經(jīng)理收益為負(fù)值。
從2006年三季度至今年二季度，A股市場(chǎng)度過了一輪完整的牛熊更替，不僅有讓基金經(jīng)理興奮不已的大牛市，也有哀聲遍野的大熊市，今年還出現(xiàn)了絕處逢生般的反彈行情，能完整經(jīng)歷本輪牛熊的基金經(jīng)理也獲得了寶貴的管理經(jīng)驗(yàn)。
進(jìn)入“近三年基金經(jīng)理賺錢榜”前30名的基本上屬于牛熊“通吃”的基金經(jīng)理。排在前10名的分別是嘉實(shí)基金的黨開宇和邵健，南方基金的蘇彥祝，易方達(dá)基金的吳欣榮和陳志民，工銀瑞信的張翎和楊建勛，華安基金的尚志民，華夏基金的劉文動(dòng)和鞏懷志。
其中黨開宇在近一年、近兩年和近三年賺錢榜上均躋身前10名；此外，同時(shí)進(jìn)入近兩年和近三年賺錢榜的基金經(jīng)理還有邵健、陳志民、楊建勛、劉文動(dòng)和鞏懷志。
同樣是經(jīng)歷了長達(dá)三年的時(shí)間，依然有35位基金經(jīng)理凈收益為負(fù)數(shù)，這樣的基金經(jīng)理實(shí)難獲得投資者的信任。
取得負(fù)收益最多的10名基金經(jīng)理分別是大成基金的施永輝和何光明、廣發(fā)基金的易陽方和陳仕德、融通基金的劉模林、匯添富基金的龐颯、長城基金的楊建華、友邦華泰的梁豐、博時(shí)基金的楊銳和富國基金的畢天宇。
其中廣發(fā)基金易陽方在近一年、近兩年和近三年賺錢榜上均位列倒數(shù)前5名，投資管理能力值得懷疑。
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