文/張書橋，中國(guó)汽車智能制造專家委員會(huì)委員&上汽集團(tuán)教授級(jí)高工&原上汽大眾廠長(zhǎng)協(xié)理

　　中國(guó)汽車企業(yè)經(jīng)過四十年的發(fā)展，掌握了汽車產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)、工藝、制造和生產(chǎn)管理等技術(shù)，培養(yǎng)了完整的汽車零部件的供應(yīng)鏈，自身的發(fā)展壯大成為其全球拓展的內(nèi)在動(dòng)力，不過也需要把握整個(gè)全球汽車市場(chǎng)拓展的機(jī)遇。從中國(guó)出口新三樣：新能源汽車、動(dòng)力電池、光伏，可以看到新能源汽車正在成為中國(guó)車企出口的重要驅(qū)動(dòng)力。整體模式上，除了傳統(tǒng)整車出口，CKD等散件組裝出口以外，探求海外建廠、與外資企業(yè)建立合作多元化的模式陸續(xù)涌現(xiàn)。中國(guó)汽車出海的另外一個(gè)重要的原因，就是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)壓力巨大。從經(jīng)濟(jì)學(xué)角度來看還是供需矛盾，是盲目投資和重復(fù)投資造成的，企業(yè)的持續(xù)盈利能力存在較大的挑戰(zhàn)。

　　2023年2月7日，商務(wù)部等九部門發(fā)布《關(guān)于支持新能源汽車貿(mào)易合作健康發(fā)展的意見》。中國(guó)汽車出口政策旨在降低貿(mào)易成本，優(yōu)化出口程序，并鼓勵(lì)海外建廠，以提升品牌競(jìng)爭(zhēng)力和國(guó)際市場(chǎng)占有率。

　　展望2025年，造車企業(yè)要變。當(dāng)前全球市場(chǎng)大多已被開發(fā)殆盡，如果俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)?；穑切┰?jīng)退出的歐美日韓企業(yè)，極有可能會(huì)返回俄羅斯市場(chǎng)，進(jìn)軍歐美高端市場(chǎng)的路也不好走，出口的直接壓力來自于關(guān)稅。4月2日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普在白宮簽署行政令，宣布對(duì)全球貿(mào)易伙伴征收對(duì)等關(guān)稅，這一舉動(dòng)也驅(qū)動(dòng)中企加速東南亞布局。就東南亞幾大主要汽車市場(chǎng)來說，美國(guó)征收的關(guān)稅比例如下:越南46%，泰國(guó)36%，印尼32%，馬來西亞24%，柬埔寨49%，新加坡10%。本文就關(guān)稅戰(zhàn)以后，中國(guó)汽車出海東南亞的相關(guān)問題進(jìn)行分析。

　　中國(guó)汽車在東南亞市場(chǎng)的表現(xiàn)

　　東南亞地區(qū)共有11個(gè)國(guó)家，分別是越南、老撾、柬埔寨、泰國(guó)、緬甸、馬來西亞、新加坡、印度尼西亞、菲律賓、文萊和東帝汶。東盟是除東帝汶以外成員國(guó)組成的該地區(qū)的重要組織。東盟在地區(qū)經(jīng)濟(jì)合作中發(fā)揮著重要作用，并與多個(gè)國(guó)家和地區(qū)建立了自由貿(mào)易區(qū)和合作機(jī)制。

　　東南亞地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率較高，已經(jīng)持續(xù)了相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間，勞動(dòng)力成本低，同時(shí)該地區(qū)還擁有完善的供應(yīng)鏈和制造業(yè)，另外也源于東南亞國(guó)家與中國(guó)的經(jīng)濟(jì)兼容性，為中國(guó)工業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)提供更適宜的市場(chǎng)策略，使中國(guó)汽車企業(yè)能很快融入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。

　　印度尼西亞、泰國(guó)、馬來西亞2024年分別銷售汽車86萬輛、57萬輛和81萬輛，東盟重點(diǎn)市場(chǎng)合計(jì)銷售量約320萬輛。中國(guó)品牌在東盟的占有率自2019年的0.4%上升到2023年的7.4%，預(yù)計(jì)到2027年達(dá)到20%。2024年中國(guó)出口到東盟的汽車數(shù)量為50.5萬輛，其中純電33萬輛。值得一提的是，2019年，中國(guó)對(duì)東盟汽車出口首次突破5萬輛。2020至2023年，東盟新能源汽車銷量由0.9萬輛到15.5萬輛，2023年中國(guó)品牌的新能源汽車品牌在東盟新能源汽車市場(chǎng)的銷售占比為67%。2024年這一增長(zhǎng)趨勢(shì)將進(jìn)一步加速。例如，3月18日，智己汽車旗下LS6海外版——IM6在泰國(guó)曼谷上市，正式開啟品牌出海征程。

　　除了出口，還有諸多車企在東南亞投資建廠，開啟本地化生產(chǎn)。上汽集團(tuán)、長(zhǎng)城汽車最早進(jìn)入泰國(guó)，長(zhǎng)城汽車通過收購(gòu)?fù)ㄓ闷囄挥谔﹪?guó)的羅勇府制造工廠，2020年用45億元人民幣進(jìn)行改建，2021年開始投產(chǎn)。

　　近年來中國(guó)車企在泰國(guó)掀起新一輪投資熱潮，比亞迪、長(zhǎng)安、哪吒、廣汽埃安、奇瑞等先后在泰國(guó)建廠。長(zhǎng)安汽車在泰國(guó)的工廠2023年11月奠基，一期產(chǎn)能10萬輛，計(jì)劃在2025年初投入生產(chǎn)；哪吒汽車在泰國(guó)的工廠于2023年11月投產(chǎn)，2024年3月大規(guī)模生產(chǎn)；廣汽埃安在羅勇府的工廠于2024年1月正式開工，年產(chǎn)能5萬輛；奇瑞汽車在羅勇府的工廠預(yù)計(jì)2025年投產(chǎn)，第一期產(chǎn)能5萬輛。2023年中國(guó)車企在泰國(guó)的總投資超過100億元。

　　近日落幕的2025年泰國(guó)曼谷國(guó)際車展上，奇瑞、MG、長(zhǎng)安、長(zhǎng)城、廣汽、極氪、小鵬、比亞迪等中國(guó)車企齊聚曼谷車展，挑戰(zhàn)已在泰國(guó)市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)的日系車企。

　　泰國(guó)、印尼、馬來西亞，哪里是出海東南亞的“福地”？

　　● 泰國(guó)

　　針對(duì)東南亞市場(chǎng)，汽車企業(yè)的策略是以泰國(guó)為首站，輻射東盟各國(guó)。泰國(guó)制定了全面新能源汽車發(fā)展政策，出口“3030愿景”，計(jì)劃到2030年汽車產(chǎn)量達(dá)到250萬輛，其中30%電動(dòng)汽車，最終在2035年實(shí)現(xiàn)100%電動(dòng)化。此外，泰國(guó)還采取購(gòu)車補(bǔ)貼，下調(diào)進(jìn)口關(guān)稅及消費(fèi)稅，免除電動(dòng)汽車及核心零部件生產(chǎn)項(xiàng)目若干年的企業(yè)所得稅。

　　為何中國(guó)汽車出海重兵泰國(guó)地區(qū)？主要原因在于其獨(dú)特的地理位置，成熟的汽車產(chǎn)業(yè)鏈以及政府在新能源汽車產(chǎn)業(yè)的積極扶持政策。泰國(guó)與多個(gè)國(guó)家有自由貿(mào)易協(xié)定，享有整車出口零關(guān)稅。還可輻射澳大利亞、新西蘭等地區(qū)，實(shí)現(xiàn)更廣泛的市場(chǎng)拓展。

　　此外，泰國(guó)還有完備的汽車產(chǎn)業(yè)鏈。20世紀(jì)60年代，日系車企在泰國(guó)已建立整車工廠，其供應(yīng)鏈為東盟地區(qū)第一，全球第十。泰國(guó)有700個(gè)一級(jí)汽車零部件供應(yīng)商，每年能夠生產(chǎn)超過200萬輛汽車，其具有完善的供應(yīng)鏈體系和成熟的勞動(dòng)力市場(chǎng)。

　　2024年7月4日，比亞迪的泰國(guó)工廠交付了投產(chǎn)以來的第一輛汽車——海豚，該工廠是比亞迪海外投產(chǎn)的第一座工廠，產(chǎn)能15萬輛/年，采用本地化生產(chǎn)和銷售的模式。上汽集團(tuán)在泰國(guó)春武里府的合資工廠于2017年竣工，年產(chǎn)10萬輛名爵，2023年11月首輛電動(dòng)車下線。

　　● 印度尼西亞

　　印度尼西亞也是理想的投資地點(diǎn)，像泰國(guó)一樣采取購(gòu)車補(bǔ)貼和稅收激勵(lì)政策。印尼的新能源汽車采用的策略是專注于EV和電池的生產(chǎn)和出口，它未來的新能源電動(dòng)汽車滲透率可能比預(yù)期更高。印尼的目標(biāo)是，到2035年，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的乘用車30%是低排放汽車（LCEV），其中100萬輛是純電動(dòng)（BEV）。當(dāng)?shù)亟M裝車輛，有一定比例的原材料和零部件在當(dāng)?shù)夭少?gòu)（TKDN政策），政府在購(gòu)買時(shí)，提供稅收豁免。另外，在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)電動(dòng)車和零部件的企業(yè)可以從5-20年的企業(yè)稅豁免中受益。此外，印尼是全球原材料鎳儲(chǔ)量第一的國(guó)家，政府禁止鎳礦出口，反而促使其大力發(fā)展電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)。當(dāng)?shù)負(fù)碛辛己玫钠嚬I(yè)基礎(chǔ)，年產(chǎn)乘用車可達(dá)300萬輛，占東盟國(guó)家產(chǎn)量一半左右。

　　繼泰國(guó)之后，印尼也出現(xiàn)了一股涌入潮：韓國(guó)的現(xiàn)代汽車，上汽通用五菱汽車，東風(fēng)小康汽車（DFSK）和奇瑞汽車已經(jīng)開始生產(chǎn)。從2024年起，BYD（比亞迪）、MG（上汽集團(tuán)）、歐拉（長(zhǎng)城汽車）、哪吒（合眾汽車）和越南的VinFast宣布開始生產(chǎn)。

　　現(xiàn)代和上汽通用五菱汽車已在西爪哇的奇加朗（Cikarang）運(yùn)行組裝線；比亞迪正在西爪哇Sabang建設(shè)一座13億美元的工廠。

　　印尼政府的優(yōu)先事項(xiàng)關(guān)注電池生產(chǎn)，上汽通用五菱汽車正在與國(guó)軒高科（Gotion High-Tech）聯(lián)合開發(fā)。寧德時(shí)代（CATL）也在推進(jìn)與IBC等本地企業(yè)合作，設(shè)計(jì)從鎳礦開采到電池制造和回收的供應(yīng)鏈計(jì)劃。

　　● 馬來西亞

　　企業(yè)出海為什么選擇馬來西亞？馬來西亞位于東南亞的心臟地帶，擁有優(yōu)越的地理位置，便于輻射整個(gè)東盟市場(chǎng)。這使得它成為一個(gè)理想的橋頭堡，用于進(jìn)入更廣闊的東南亞市場(chǎng)。良好的海陸空交通網(wǎng)絡(luò)，加上馬來西亞政府出臺(tái)了一系列優(yōu)惠政策來吸引外國(guó)投資，包括稅收減免，土地優(yōu)惠等措施，為企業(yè)提供了穩(wěn)定且有利的投資環(huán)境。還有文化與語(yǔ)言相似性，馬來西亞有龐大的華人社區(qū)，約占總?cè)丝诘?0%以上。隨著《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）對(duì)馬來西亞生效，新的制度紅利進(jìn)一步促進(jìn)了中馬之間的貿(mào)易往來和發(fā)展機(jī)遇。

　　全球化生產(chǎn)鏈?zhǔn)沟迷S多制造企業(yè)必須跟隨客戶足跡走向世界，以確保及時(shí)交付并降低成本。同時(shí)，獲取海外原材料和技術(shù)資源也是維持競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵因素。寧德時(shí)代正在加速市場(chǎng)海外布局，確保其在全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的地位。

　　直面挑戰(zhàn)，積極采取應(yīng)對(duì)策略

　　東南亞國(guó)家是中國(guó)汽車出海的一個(gè)重要目標(biāo)市場(chǎng)，也是中國(guó)汽車出口的重要目的地之一。東南亞市場(chǎng)離中國(guó)距離近，文化相似，出口面臨的難度較小。中國(guó)汽車品牌在東盟地區(qū)銷售數(shù)量逐年增加，該市場(chǎng)具有較高的消費(fèi)潛力。中國(guó)汽車品牌進(jìn)軍東南亞市場(chǎng)，推動(dòng)了中國(guó)和東盟國(guó)家在汽車生產(chǎn)領(lǐng)域的合作和交流。同時(shí)，也面臨著外國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和本地品牌競(jìng)爭(zhēng)壓力，還遇到如下問題：

　　● 該市場(chǎng)長(zhǎng)期被日本汽車品牌占據(jù)大部分市場(chǎng)份額，20世紀(jì)60年代，日系車企就在泰國(guó)建立工廠。

　　● 各國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)政策不同，例如泰國(guó)、印尼鼓勵(lì)本土化生產(chǎn)，進(jìn)口整車關(guān)稅較高，而馬來西亞的汽車產(chǎn)業(yè)也在考慮對(duì)國(guó)外汽車進(jìn)入有所限制。

　　● 海外市場(chǎng)的供應(yīng)鏈建設(shè)不足，售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)不健全，影響消費(fèi)者購(gòu)買信心。

　　● 品牌認(rèn)知度和核心技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力低，相比日韓等國(guó)外品牌，中國(guó)汽車知名度低；在高端燃油市場(chǎng)，與傳統(tǒng)老牌國(guó)家車企，如德國(guó)、美國(guó)車企之間仍有一定差距。

　　在面對(duì)以上問題以及市場(chǎng)日趨競(jìng)爭(zhēng)激烈的背景下，通過以下出海案例來或許可以探尋得中國(guó)汽車出海的一些措施和策略：

　　1、加快本地化生產(chǎn)

　　在東南亞國(guó)家建廠，如上汽、長(zhǎng)城在泰國(guó)、印尼設(shè)廠，降低成本、規(guī)避進(jìn)口關(guān)稅，并享受當(dāng)?shù)卣男履茉囱a(bǔ)貼政策。上汽集團(tuán)在海外擁有三大研發(fā)創(chuàng)新中心，4座整車制造基地，100余個(gè)零部件生產(chǎn)研發(fā)基地和2800多個(gè)營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。

　　還有如哪吒汽車推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游、零部件配套體系協(xié)同出海。以哪吒汽車泰國(guó)工廠為例，其屬地員工本地化程度高達(dá)95%以上，不僅能夠提升當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)率，帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，而且能夠避免與當(dāng)?shù)胤?、文化等產(chǎn)生沖突。

　　2、推出符合本地需求的車型

　　泰國(guó)和柬埔寨街頭可以看到有很多日本皮卡車，所以針對(duì)泰國(guó)、印尼等市場(chǎng)推出當(dāng)?shù)匦枨蟮钠た?、電?dòng)車、MPV等車型會(huì)比較有市場(chǎng)。例如長(zhǎng)城汽車推出混動(dòng)皮卡、比亞迪和上汽名爵推出符合東南亞市場(chǎng)需求的新能源車型。

　　3、加強(qiáng)品牌營(yíng)銷和用戶體驗(yàn)

　　尋找適合當(dāng)?shù)氐臓I(yíng)銷方式也非常重要。例如，有一家中國(guó)車企想趁萬佛節(jié)（泰國(guó)重要的佛教節(jié)日）在當(dāng)?shù)嘏e辦一場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)，可因?yàn)槲幕尘霸驔]有一家廣告公司愿意承接這場(chǎng)活動(dòng)。當(dāng)?shù)厝藢⒐?jié)日視作家庭團(tuán)聚的契機(jī)，受到啟發(fā)之后該車企改變策略，將之后的營(yíng)銷活動(dòng)與家庭元素綁定在一起，比如舉辦親子日、車主家庭聚餐甚至旅游，車主積極在社交網(wǎng)絡(luò)宣傳，取得了非常好的效果。

　　4、需要有民間的協(xié)調(diào)與指導(dǎo)組織

　　過去中國(guó)摩托車一度占領(lǐng)東盟80%以上的份額，后因價(jià)格內(nèi)耗而敗走東南亞，最終份額不足1%。中國(guó)摩托車出海教訓(xùn)，當(dāng)深刻銘記，不可重蹈覆轍。建議中國(guó)汽車出海要有協(xié)調(diào)與指導(dǎo)，需要強(qiáng)有力的民間機(jī)構(gòu)和組織，在重點(diǎn)市場(chǎng)要有長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略。

　　5、不要忽視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

　　中國(guó)車企面臨著充電基礎(chǔ)設(shè)施不足的挑戰(zhàn)，泰國(guó)數(shù)據(jù)，2022年底泰國(guó)僅有3700個(gè)充電樁，車樁比為30:1，預(yù)計(jì)2025年，需1.9萬個(gè)充電樁，目前車樁比為20:1，主要采用日本和歐洲標(biāo)準(zhǔn)。中國(guó)車企需加強(qiáng)配套出海的能力，4S店、充電站、換電站等出海需要同步進(jìn)行。值得一提的是，2024年上海摯達(dá)科技第一個(gè)海外工廠（泰國(guó)）投產(chǎn)，2025年第二個(gè)海外工廠（沙特）建成。

　　結(jié)語(yǔ)

　　關(guān)稅戰(zhàn)對(duì)于汽車出口東盟的影響具有雙重性：從短期來看，可能減緩出口增長(zhǎng)并提高成本；從長(zhǎng)期來看，可能加快東盟區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈整合與升級(jí)。同時(shí)，東南亞有數(shù)以億計(jì)的富裕消費(fèi)者希望選擇更好的生活方式。對(duì)于面臨美國(guó)懲罰性關(guān)稅和在歐洲處于不利競(jìng)爭(zhēng)地位的中國(guó)車企來說，沒有比東南亞市場(chǎng)更好的落腳點(diǎn)。

　　中國(guó)汽車出海的挑戰(zhàn)很大，有地域政治、稅收、碳壁壘、技術(shù)法規(guī)差異、認(rèn)證門檻、跨文化融合等方面的阻力，還面臨著媒體生態(tài)全面融入、國(guó)際化與本地化相結(jié)合營(yíng)銷等挑戰(zhàn)。加強(qiáng)品牌建設(shè)，投資建廠，提高品質(zhì)和用戶服務(wù)是企業(yè)必須要做的事情。隨著政策支持和市場(chǎng)認(rèn)知的提升，相信中國(guó)汽車在東盟的影響力將持續(xù)增強(qiáng)。

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