當(dāng)前，自動(dòng)駕駛面臨技術(shù)瓶頸、消費(fèi)需求不成熟、政策尚未完善等一系列問(wèn)題。近日，羅蘭貝格全球合伙人鄭赟在2019華為全聯(lián)結(jié)大會(huì)上展望了自動(dòng)駕駛發(fā)展圖景。本報(bào)摘要刊登，以饗讀者。

　　汽車行業(yè)正面臨移動(dòng)出行、自動(dòng)駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)和電氣化等四大顛覆性趨勢(shì)。作為顛覆“風(fēng)暴”的中心，自動(dòng)駕駛將孕育出千億級(jí)別的相關(guān)領(lǐng)域市場(chǎng)。場(chǎng)景化漸進(jìn)式的商業(yè)化落地路徑也逐漸明了，變現(xiàn)模式逐漸清晰且聯(lián)盟化趨勢(shì)日益凸顯。

　　羅蘭貝格預(yù)測(cè)，2030年自動(dòng)駕駛車端系統(tǒng)的市場(chǎng)規(guī)模將高達(dá)5000億元，其中芯片、傳感器和軟件算法是主要貢獻(xiàn)者。核心部件價(jià)值將從通訊和傳統(tǒng)低性能傳感器轉(zhuǎn)向計(jì)算平臺(tái)、算法和高性能傳感器。

　　市場(chǎng)有多大？

　　由于技術(shù)革新，硬件系統(tǒng)將貢獻(xiàn)智能座艙領(lǐng)域的絕大部分價(jià)值。智能座艙滲透率在2020年左右迅速提升，帶動(dòng)屏幕硬件和芯片市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大。底層操作系統(tǒng)授權(quán)費(fèi)用穩(wěn)定，“一芯多屏”軟件系統(tǒng)架構(gòu)在初步量產(chǎn)時(shí)的高溢價(jià)將逐步消失。

　　自動(dòng)駕駛和智能網(wǎng)聯(lián)所需的云端服務(wù)需求也會(huì)快速增長(zhǎng)。羅蘭貝格預(yù)測(cè)，2020年后智慧交通云服務(wù)需求將逐漸飽和；2022年后自動(dòng)駕駛算法訓(xùn)練和交通服務(wù)中的V2X同時(shí)爆發(fā)，AI芯片等技術(shù)突破將成為爭(zhēng)奪市場(chǎng)的關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)力。2030年，汽車與交通領(lǐng)域云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將占云服務(wù)市場(chǎng)總量的10%左右。

　　多樣化場(chǎng)景

　　羅蘭貝格基于地理圍欄與自動(dòng)駕駛技術(shù)等級(jí)，確定了包含私家車、客運(yùn)、貨運(yùn)三大領(lǐng)域細(xì)分場(chǎng)景的自動(dòng)駕駛應(yīng)用場(chǎng)景全集。

　　值得注意的是，場(chǎng)景落地時(shí)間節(jié)點(diǎn)可能隨著技術(shù)的快速迭代而整體被提前。鑒于技術(shù)實(shí)現(xiàn)難度和場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)急迫性，商用車的固定線路場(chǎng)景（如封閉園區(qū)、無(wú)人公交巴士等）以及乘用車的自主停車及結(jié)構(gòu)化道路場(chǎng)景將優(yōu)先落地。

　　貨運(yùn)相關(guān)場(chǎng)景整體優(yōu)先于客運(yùn)相關(guān)場(chǎng)景。一方面，由于物流成本壓力大，一旦貨運(yùn)相關(guān)場(chǎng)景落地，即可有效節(jié)約成本，帶來(lái)直接的經(jīng)濟(jì)效益。另一方面，封閉或特定區(qū)域的場(chǎng)景對(duì)技術(shù)和安全性要求相對(duì)較低，能夠率先廣泛應(yīng)用無(wú)人駕駛相關(guān)技術(shù)。

　　結(jié)構(gòu)化道路場(chǎng)景優(yōu)先于非結(jié)構(gòu)化道路場(chǎng)景。結(jié)合自動(dòng)駕駛軟硬件發(fā)展路徑，需求技術(shù)相對(duì)容易的結(jié)構(gòu)化道路場(chǎng)景率先落地。由于技術(shù)復(fù)雜性與政策嚴(yán)管性，城市開放道路的無(wú)人駕駛落地較緩慢。

　　乘用車自動(dòng)駕駛場(chǎng)景發(fā)展路徑將由停車場(chǎng)景先行，逐漸往結(jié)構(gòu)化道路場(chǎng)景發(fā)展，最后完成非結(jié)構(gòu)化城市道路場(chǎng)景的實(shí)現(xiàn)。其中，結(jié)構(gòu)化道路場(chǎng)景的發(fā)展路徑將從擁堵道路開始，實(shí)現(xiàn)向單車道、多車道、匝道場(chǎng)景的不斷演進(jìn)。

　　以自主泊車為例，目前仍存在高精度定位難度增加、最優(yōu)路徑規(guī)劃以及行駛過(guò)程避障等三大場(chǎng)景難點(diǎn)。為解決停車場(chǎng)自主泊車的場(chǎng)景難點(diǎn)，單車智能自主代客泊車和V2I智能停車場(chǎng)代客泊車兩種技術(shù)方案的關(guān)鍵控制點(diǎn)分別側(cè)重車端與停車場(chǎng)端，核心價(jià)值鏈存在差異。

　　單車智能自主代客泊車?；谕＼噲?chǎng)高精地圖，通過(guò)車端攝像頭與激光雷達(dá)感知識(shí)別的SLAM定位，實(shí)現(xiàn)室內(nèi)高精度定位；基于預(yù)制的停車場(chǎng)高精地圖與車輛實(shí)時(shí)位置信息，車端決策算法將計(jì)算得到最優(yōu)前進(jìn)路徑；車載多傳感器信息實(shí)時(shí)融合，實(shí)現(xiàn)對(duì)途中各種障礙物的及時(shí)準(zhǔn)確判別。

　　V2I智能停車場(chǎng)代客泊車?；谕＼噲?chǎng)內(nèi)遍布的傳感器，以其安裝位置為錨點(diǎn)，結(jié)合檢測(cè)到的車輛相對(duì)位置，確定車輛絕對(duì)位置；停車場(chǎng)云端的調(diào)度系統(tǒng)將基于感知到的車輛與車位信息，制定多車協(xié)同下的最優(yōu)路徑，直接將控制命令信號(hào)通過(guò)V2I（要求較低，WIFI即可）下發(fā)至車輛；停車場(chǎng)內(nèi)傳感器與車端的基本傳感器 （攝像頭與超聲波雷達(dá)）對(duì)附近動(dòng)態(tài)障礙物進(jìn)行協(xié)同識(shí)別。

　　瓶頸問(wèn)題

　　然而，自動(dòng)駕駛也面臨技術(shù)瓶頸、消費(fèi)需求不成熟、政策尚未完善等一系列問(wèn)題，亟待解決。

　　自動(dòng)駕駛軟硬件、整車電子架構(gòu)、高精地圖、通訊協(xié)議等是實(shí)現(xiàn)L4/L5自動(dòng)駕駛的核心技術(shù)基礎(chǔ)，相關(guān)技術(shù)突破直接影響未來(lái)格局。硬件方面，車規(guī)級(jí)硬件尚待進(jìn)一步發(fā)展；感知與決策的日漸復(fù)雜對(duì)芯片算力提出更高要求。算法方面，決策規(guī)則算法的兩套解決方案——基于規(guī)則的專家系統(tǒng)和AI深度學(xué)習(xí)仍面臨較為復(fù)雜的問(wèn)題，如何突破各自瓶頸成為關(guān)鍵。

　　整車電子架構(gòu)技術(shù)路線已經(jīng)明朗，但具體的域的指配仍待主機(jī)廠規(guī)劃，供應(yīng)鏈關(guān)系也有待重構(gòu)。在為自動(dòng)駕駛提供通訊支持時(shí)，5G仍面臨網(wǎng)絡(luò)切換頻繁、政策法規(guī)缺乏、產(chǎn)業(yè)協(xié)同不足等挑戰(zhàn)。

　　現(xiàn)有國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛法律政策支持以鼓勵(lì)和制定標(biāo)準(zhǔn)為主，缺乏立法支持，道路安全和高精地圖等領(lǐng)域受到制約。政府政策可以從鼓勵(lì)自動(dòng)駕駛行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、設(shè)定未來(lái)5至15年行業(yè)發(fā)展目標(biāo)、制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)三大方面，推動(dòng)自動(dòng)駕駛行業(yè)發(fā)展。

　　2019年自動(dòng)駕駛試點(diǎn)區(qū)域進(jìn)一步放開，5G自動(dòng)駕駛網(wǎng)絡(luò)也在全國(guó)多省市加速鋪設(shè)。自動(dòng)駕駛測(cè)試區(qū)域側(cè)重智能化道路、通信網(wǎng)絡(luò)與自動(dòng)駕駛技術(shù)協(xié)同發(fā)展，鼓勵(lì)從車路兩端提升上路安全性與智能化。

　　消費(fèi)者追求更優(yōu)的駕乘體驗(yàn)和更高的出行效率，因此開始逐步將智能網(wǎng)聯(lián)、自動(dòng)駕駛作為未來(lái)購(gòu)車決策要素；多個(gè)國(guó)家對(duì)于未來(lái)自動(dòng)駕駛應(yīng)用如自動(dòng)駕駛出租車也持積極態(tài)度。

　　展望自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展的未來(lái)，自動(dòng)駕駛生態(tài)系統(tǒng)中的市場(chǎng)玩家以不同切入點(diǎn)構(gòu)建了以車輛為生態(tài)中心、以整車架構(gòu)和系統(tǒng)為生態(tài)中心、以出行場(chǎng)景為生態(tài)中心和以用戶數(shù)據(jù)為生態(tài)中心等生態(tài)，創(chuàng)造了未來(lái)多元化的商業(yè)變現(xiàn)可能性。由不同類型企業(yè)主導(dǎo)的聯(lián)盟正在逐漸形成，通過(guò)發(fā)揮自身能力和整合聯(lián)盟成員優(yōu)勢(shì)，加速技術(shù)和商業(yè)模式的發(fā)展。

　?。ū疚幕诹_蘭貝格全球合伙人鄭赟9月19日在2019華為全聯(lián)接大會(huì)上的演講整理而成，未經(jīng)本人審閱。）

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