文/胡萍

　　【摘要】在分析從項(xiàng)目策劃到竣工結(jié)算的全生命周期管理的重要性基礎(chǔ)上，文章提出了在項(xiàng)目策劃、設(shè)計(jì)、招標(biāo)、施工和竣工各個(gè)階段的關(guān)鍵控制點(diǎn)，涵蓋了成本限額的制定、價(jià)值工程的應(yīng)用、精細(xì)化招標(biāo)文件的制作、合同管理、造價(jià)信息的更新等方面。此外，文章強(qiáng)調(diào)了全過(guò)程造價(jià)咨詢(xún)管理在提高溝通效率、節(jié)約成本、預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)方面的重要作用，并提出了綜合管理、設(shè)計(jì)階段的成本控制、加強(qiáng)合同管理以及優(yōu)化施工監(jiān)管等建議。

　　【關(guān)鍵詞】投資控制；全過(guò)程工程咨詢(xún)；成本管理；合同管理；招投標(biāo)

　　在我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)迅速發(fā)展的背景下，投資控制已經(jīng)成為確保工程項(xiàng)目成功的關(guān)鍵要素。作為建設(shè)投資單位，投資管理不僅是衡量項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性的關(guān)鍵指標(biāo)，也是推動(dòng)項(xiàng)目持續(xù)發(fā)展的核心。因此，對(duì)全過(guò)程工程咨詢(xún)項(xiàng)目的投資控制進(jìn)行深入研究顯得尤為重要。全過(guò)程工程投資控制涵蓋了從策劃、設(shè)計(jì)、施工到直至竣工結(jié)算的各個(gè)階段。筆者從建設(shè)投資單位視角出發(fā)，系統(tǒng)闡述全過(guò)程工程咨詢(xún)項(xiàng)目的投資控制策略，以期構(gòu)建一個(gè)科學(xué)、合理的投資管理體系，以實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益與風(fēng)險(xiǎn)管理的雙重目標(biāo)。

　　全過(guò)程投資管控各階段的重點(diǎn)

　　項(xiàng)目策劃與決策階段

　　項(xiàng)目策劃與決策階段構(gòu)成了整個(gè)建設(shè)項(xiàng)目投資的根基。該階段面臨的主要挑戰(zhàn)是信息匱乏，這增加了對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行精準(zhǔn)定位的難度，并可能影響到類(lèi)似案例的選擇和參考，進(jìn)而導(dǎo)致投資估算的不精確。因此，作為建設(shè)投資單位，應(yīng)努力收集市場(chǎng)數(shù)據(jù)、技術(shù)參數(shù)、成本歷史和相關(guān)法規(guī)等信息，以挖掘項(xiàng)目的潛在價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)。這將為投資決策提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，并與各利益相關(guān)方進(jìn)行深入討論，以明確項(xiàng)目的目標(biāo)和市場(chǎng)定位。

　　設(shè)計(jì)階段的成本管理

　　在設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，激發(fā)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)在資金管理方面的主動(dòng)性至關(guān)重要。相比于業(yè)主或咨詢(xún)單位獨(dú)立推行的設(shè)計(jì)階段投資控制，設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)的積極參與能顯著提升管控成效。為了確保設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)詳盡地界定項(xiàng)目的發(fā)展愿景，需要提供全面的設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)，涵蓋土地界限圖、規(guī)劃布局、現(xiàn)有建設(shè)與交通狀況、地質(zhì)勘探數(shù)據(jù)、現(xiàn)有管線布局以及設(shè)計(jì)方案或初步規(guī)劃文件等。同時(shí)，及時(shí)與設(shè)計(jì)單位溝通，協(xié)助其豐富和完善設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)，并運(yùn)用專(zhuān)業(yè)技能對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行優(yōu)化，以實(shí)現(xiàn)成本效益的最大化。全過(guò)程工程咨詢(xún)單位應(yīng)以技術(shù)管理為核心，在進(jìn)行設(shè)計(jì)工作前與使用單位、代建單位、設(shè)計(jì)單位共同進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)的全面勘察，這一過(guò)程不僅確保了設(shè)計(jì)圖紙的可行性、科學(xué)性、全面性，而且通過(guò)與設(shè)計(jì)單位的緊密合作，可以進(jìn)一步優(yōu)化設(shè)計(jì)方案，實(shí)現(xiàn)成本效益的最大化。

　　在建設(shè)項(xiàng)目中，成本控制至關(guān)重要。建設(shè)投資單位、設(shè)計(jì)單位以及咨詢(xún)機(jī)構(gòu)應(yīng)共同制定成本限額，并將其納入設(shè)計(jì)招標(biāo)文件或合同中。利用建筑信息模型（Building Information Modeling，以下簡(jiǎn)稱(chēng)BIM）技術(shù)，可以在設(shè)計(jì)階段精準(zhǔn)預(yù)測(cè)和控制成本，確保成本限額的合理性。成本限額不僅包括總體金額，還應(yīng)涵蓋具體消耗指標(biāo)，如鋼筋和混凝土的用量。建設(shè)投資單位在設(shè)定成本限額時(shí)，需考慮項(xiàng)目特性、功能需求以及類(lèi)似項(xiàng)目的參考數(shù)據(jù)，并依據(jù)設(shè)計(jì)成果與成本限額的對(duì)比，實(shí)施相應(yīng)的獎(jiǎng)懲機(jī)制。在設(shè)計(jì)階段，造價(jià)工程師與設(shè)計(jì)院緊密合作，應(yīng)用價(jià)值工程方法優(yōu)化設(shè)計(jì)方案以節(jié)約成本。例如，在一個(gè)18萬(wàn)平方米的商業(yè)綜合體項(xiàng)目中，通過(guò)深入分析地質(zhì)勘探數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)采用鋼結(jié)構(gòu)體系可能更為經(jīng)濟(jì)。經(jīng)過(guò)結(jié)構(gòu)工程師與設(shè)計(jì)院的溝通和技術(shù)交流，對(duì)兩種結(jié)構(gòu)方案進(jìn)行了成本效益分析。分析結(jié)果表明，鋼結(jié)構(gòu)方案在材料成本、施工速度以及后期維護(hù)方面具有優(yōu)勢(shì)，總體造價(jià)節(jié)省約1500萬(wàn)元。這充分說(shuō)明，在確保功能和質(zhì)量的前提下，通過(guò)價(jià)值工程方法，可以有效地優(yōu)化設(shè)計(jì)方案，實(shí)現(xiàn)成本節(jié)約。

　　招標(biāo)準(zhǔn)備與執(zhí)行階段

　　1.招標(biāo)文件的精細(xì)化制作

　　在招標(biāo)階段，提升效率和預(yù)防爭(zhēng)議是建設(shè)投資單位的首要任務(wù)。為此，建設(shè)投資單位組織了跨專(zhuān)業(yè)的團(tuán)隊(duì)，匯集了項(xiàng)目管理人員、造價(jià)工程師、技術(shù)專(zhuān)家和法律顧問(wèn)的智慧，共同制定高質(zhì)量的招標(biāo)文件范本。例如，在處理某商業(yè)中心項(xiàng)目時(shí)，注意到招標(biāo)文件中對(duì)于土建與裝修工程的界限劃分不夠明確，這在后期結(jié)算時(shí)引發(fā)了不必要的爭(zhēng)議。專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)通過(guò)明確找平層等工程內(nèi)容歸屬的專(zhuān)業(yè)干預(yù)，有效避免了后續(xù)糾紛，該經(jīng)驗(yàn)對(duì)后續(xù)工作具有重要指導(dǎo)意義。在招標(biāo)文件的編制中，應(yīng)詳盡地描述項(xiàng)目的紅線范圍、地下設(shè)施狀況、現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)設(shè)施和交通條件、標(biāo)段劃分等關(guān)鍵信息。這些詳盡的描述確保了所有參與方對(duì)項(xiàng)目有一個(gè)清晰的認(rèn)識(shí)，從而降低了后期執(zhí)行過(guò)程中的爭(zhēng)議風(fēng)險(xiǎn)。此外，招標(biāo)文件還將包括對(duì)工程質(zhì)量要求、施工安全標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境保護(hù)措施等方面的明確規(guī)定，以及對(duì)投標(biāo)方資質(zhì)、經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)能力等方面的嚴(yán)格要求。

　　2.合同計(jì)價(jià)方式的策略選擇

　　目前，清單計(jì)價(jià)模式是大多數(shù)合同的首選，盡管如此，仍有部分項(xiàng)目根據(jù)其特定情況選擇費(fèi)率計(jì)價(jià)模式。以某城市基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)項(xiàng)目為例，費(fèi)率計(jì)價(jià)雖然簡(jiǎn)化了前期工作流程，卻帶來(lái)了審核周期過(guò)長(zhǎng)、合同金額難以準(zhǔn)確預(yù)估等問(wèn)題，這不利于進(jìn)行成本的精細(xì)控制。因此，對(duì)于那些時(shí)間緊迫且缺乏詳細(xì)設(shè)計(jì)與預(yù)算的項(xiàng)目，建議采用清單計(jì)價(jià)模式。通過(guò)融合定額與市場(chǎng)價(jià)格，建立一個(gè)參考價(jià)格庫(kù)。這不僅為公司提供了明確的預(yù)算指導(dǎo)，還使得投標(biāo)方能夠依據(jù)價(jià)格庫(kù)提出合理的報(bào)價(jià)，從而實(shí)現(xiàn)了雙方的共贏。此外，這種價(jià)格庫(kù)的建立，有效應(yīng)對(duì)了在設(shè)計(jì)和預(yù)算尚未明確情況下的招標(biāo)挑戰(zhàn)。

　　施工執(zhí)行階段的投資管理

　　1.成本控制策略

　　面對(duì)施工過(guò)程中可能出現(xiàn)的設(shè)計(jì)變更請(qǐng)求，應(yīng)深入分析變更的必要性，力求維持原設(shè)計(jì)，除非變更對(duì)項(xiàng)目有顯著益處。在變更不可避免時(shí)，應(yīng)要求設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)提出多種備選方案，并進(jìn)行成本效益分析，供公司領(lǐng)導(dǎo)審批時(shí)參考。同時(shí)，應(yīng)實(shí)施動(dòng)態(tài)的成本監(jiān)控，確保投資總額不超過(guò)預(yù)算，并在問(wèn)題出現(xiàn)時(shí)迅速響應(yīng)。此外，還需要密切關(guān)注國(guó)家和地方政策變動(dòng)，及時(shí)傳達(dá)與造價(jià)相關(guān)的政策文件。最后，建設(shè)投資單位須對(duì)施工措施費(fèi)用進(jìn)行嚴(yán)格管理。例如，在降水工程中，應(yīng)避免按臺(tái)班計(jì)費(fèi)，以減少管理復(fù)雜性和延期風(fēng)險(xiǎn)，轉(zhuǎn)而采用月度計(jì)費(fèi)或項(xiàng)目包干的方式。

　　2.合同管理措施

　　項(xiàng)目開(kāi)工之前，建設(shè)投資單位應(yīng)組織參與各方對(duì)合同條款進(jìn)行細(xì)致的分析和分類(lèi)，制定合同管理的重點(diǎn)清單，并負(fù)責(zé)宣貫合同內(nèi)容，確保所有參與方對(duì)合同有清晰的理解。施工過(guò)程中，動(dòng)態(tài)跟蹤合同執(zhí)行情況，編制管理臺(tái)賬，并及時(shí)識(shí)別和處理承包商的違約風(fēng)險(xiǎn)。

　　全過(guò)程投資管控的建議

　　對(duì)建設(shè)工程投資實(shí)行綜合管理

　　在工程項(xiàng)目的全周期管理中，精確的成本估算和預(yù)算編制是構(gòu)建完整成本管理體系的關(guān)鍵。這涵蓋了從投資決策到竣工結(jié)算的各個(gè)階段，確保每一步都有詳盡的成本記錄和控制。然而，歷史經(jīng)驗(yàn)表明，由于參與各方之間溝通不暢，超預(yù)算問(wèn)題屢見(jiàn)不鮮。例如，建設(shè)投資單位可能因過(guò)高的期望而低估項(xiàng)目成本，導(dǎo)致資金短缺。設(shè)計(jì)單位雖然在設(shè)計(jì)階段制定了概算和預(yù)算，但若缺乏有效的成本控制，可能會(huì)使設(shè)計(jì)方案過(guò)于保守或投資計(jì)劃偏離預(yù)期。監(jiān)理單位在施工階段的質(zhì)量與進(jìn)度監(jiān)督中，往往未能將質(zhì)量、進(jìn)度與成本3個(gè)關(guān)鍵因素進(jìn)行有效整合，特別是在項(xiàng)目變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證環(huán)節(jié)。引入全過(guò)程造價(jià)咨詢(xún)管理，不僅有助于實(shí)現(xiàn)對(duì)建設(shè)、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等各方面的整體規(guī)劃和動(dòng)態(tài)投資控制，還能促進(jìn)各方的協(xié)調(diào)與溝通，并針對(duì)潛在的投資風(fēng)險(xiǎn)發(fā)出預(yù)警，采取及時(shí)的糾正措施。此外，在合同簽訂階段，項(xiàng)目各方應(yīng)進(jìn)行深入的成本控制規(guī)劃，通過(guò)預(yù)先的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和規(guī)劃，明確雙方的責(zé)任分擔(dān)機(jī)制，從而預(yù)防合同爭(zhēng)議，降低潛在損失，并促進(jìn)所有參與方形成合理和審慎的行為模式。這種管理方式有助于構(gòu)建一個(gè)有效的造價(jià)監(jiān)控體系，確保項(xiàng)目投資的合理性和可持續(xù)性。

　　工程造價(jià)管理需重視設(shè)計(jì)階段及咨詢(xún)服務(wù)

　　工程項(xiàng)目的總投資成效是由其從啟動(dòng)到規(guī)劃、分配、建造直至竣工的整個(gè)周期內(nèi)各個(gè)環(huán)節(jié)共同決定的。這些環(huán)節(jié)相互關(guān)聯(lián)，密不可分，要求建設(shè)投資單位在審視造價(jià)管理時(shí)，必須采納一種全局性的管理理念。廣泛的數(shù)據(jù)調(diào)研顯示，在投資決策到設(shè)計(jì)定型階段，對(duì)工程造價(jià)的決定性影響最大，這個(gè)階段對(duì)成本的塑造力大約占到整個(gè)工程造價(jià)的75％～80％。然而，設(shè)計(jì)階段的成本管理尚未獲得應(yīng)有的關(guān)注，這表明引入全面的工程咨詢(xún)服務(wù)對(duì)于提升項(xiàng)目投資效益至關(guān)重要。以前文提到的某項(xiàng)目為例，通過(guò)在設(shè)計(jì)階段進(jìn)行多方案的成本測(cè)算與優(yōu)化，節(jié)省了逾1500萬(wàn)元資金。這一案例不僅凸顯了在設(shè)計(jì)階段進(jìn)行成本控制的重要性，也展示了全面工程咨詢(xún)服務(wù)在提升項(xiàng)目投資效益中的顯著作用。

　　施工階段資金管理的關(guān)鍵控制措施

　　第一，確立造價(jià)控制目標(biāo)。應(yīng)深刻認(rèn)識(shí)到施工階段資金管理的復(fù)雜性，并制定一個(gè)既具有前瞻性又切實(shí)可行的造價(jià)控制目標(biāo)。應(yīng)定期進(jìn)行實(shí)際造價(jià)與預(yù)定目標(biāo)的對(duì)比分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)偏差并迅速采取應(yīng)對(duì)措施。通過(guò)深入分析偏差原因，制定并實(shí)施有效的策略，以確?？刂颇繕?biāo)的實(shí)現(xiàn)。

　　第二，材料成本控制。鑒于材料成本在建筑總成本中的重要性，應(yīng)對(duì)材料價(jià)格進(jìn)行嚴(yán)格的控制，以降低整體造價(jià)。在確保材料質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過(guò)精細(xì)化的采購(gòu)管理，力求將材料成本控制在合理水平。

　　第三，施工方案優(yōu)化。應(yīng)對(duì)各種施工方案進(jìn)行全面的技術(shù)與經(jīng)濟(jì)性比較分析，以篩選出最優(yōu)方案。這不僅有助于實(shí)現(xiàn)資源的高效配置和組織，還能有效降低工程成本，同時(shí)確保工程質(zhì)量。

　　第四，設(shè)計(jì)變更管理。作為建設(shè)投資單位，應(yīng)嚴(yán)格監(jiān)管設(shè)計(jì)變更流程，并對(duì)任何必要的變更進(jìn)行詳盡的工程量及成本影響分析。對(duì)于重大變更，特別是那些可能超出原預(yù)算的情況，應(yīng)確保獲得原審批部門(mén)的批準(zhǔn)。

　　第五，項(xiàng)目管理與索賠預(yù)防。強(qiáng)化項(xiàng)目管理是預(yù)防承包商索賠請(qǐng)求的關(guān)鍵，這對(duì)于控制成本至關(guān)重要。因此，首要任務(wù)是規(guī)范建設(shè)投資單位的行為，確保其按照合同規(guī)定行事，以防止因不當(dāng)行為導(dǎo)致的成本增加和工期延誤。

　　結(jié)語(yǔ)

　　綜上所述，建設(shè)項(xiàng)目的全過(guò)程投資控制是確保項(xiàng)目順利實(shí)施、提升投資效益的關(guān)鍵。在項(xiàng)目的各個(gè)階段，從策劃決策到施工執(zhí)行，精細(xì)化的成本管理和風(fēng)險(xiǎn)控制措施至關(guān)重要。通過(guò)精準(zhǔn)的預(yù)算編制、設(shè)計(jì)階段的成本優(yōu)化、招標(biāo)文件的精細(xì)化制作及施工階段的嚴(yán)格監(jiān)管，建設(shè)投資單位能夠有效控制項(xiàng)目投資，確保其經(jīng)濟(jì)效益最大化。未來(lái)，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，尤其是BIM技術(shù)和全過(guò)程造價(jià)咨詢(xún)的應(yīng)用，將進(jìn)一步提升投資控制的精準(zhǔn)度和效率。因此，建設(shè)投資單位應(yīng)不斷完善投資管理體系，強(qiáng)化各階段的協(xié)調(diào)合作，推動(dòng)項(xiàng)目向著更加科學(xué)合理、可持續(xù)的方向發(fā)展。

　　〔作者單位：國(guó)網(wǎng)思極創(chuàng)新科技（四川）有限公司〕

　　參考文獻(xiàn)：

　　[1]李可鑫.代建管理制度下實(shí)行全過(guò)程工程咨詢(xún)的必要性和實(shí)踐路徑[J].中國(guó)工程咨詢(xún)，2024（05）：26-30.

　　責(zé)編：辛美玉

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